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前三季度全球十大IPO有一半來自中國企業,募集510億美元創8年來新高!

490 0 來源:券商中國 發布時間:2018-10-04 09:07

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美團、中國鐵塔近期登陸香港資本市場,蔚來汽車、拼多多、愛奇藝赴美上市......今年以來,中國企業活躍在全球首發(IPO)市場。

券商中國記者獲悉的一份湯森路透統計數據顯示,今年前三季度(數據截至8月25日),中國在全球IPO市場占據35.5%的市場份額,居主導地位。全球前十大IPO交易中有五個來自中國發行人,共募集510億美元,比去年同期增長了51.6%,創下2010年以來同期歷史新高。

近年以來,中國金融業持續加大對外開放,受到外資青睞。統計顯示,中國入境并購創3年新高,外資對中國公司的并購金額達390億美元;以螞蟻金服今年初140億美元全球融資為代表的案例,也將中國私募股權并購金額推向歷史新高。

港交所包攬內地多起海外IPO發行

湯森路透統計數據顯示,今年前三季度,中國企業海外IPO募集資金達349億美元,同比增長292.5%,是自2014年以來頭九個月最高募資金額;中國企業海外IPO數量比去年同期增長了59.6%。其中, 香港交易所(SEHK)包攬了大部分中國內地公司海外IPO發行(包括原始股票發行和已上市公司在不同證券交易所的首次股票發行),募集資金達276億美元,比2017年同期增長了273.9%。

兩宗規模超過30億美元的大型IPO推動了中國公司IPO募資總額,并提升了香港證券交易所在全球IPO證券交易所的排名。今年8月,中國鐵塔股份有限公司在香港IPO,募集69億美元,這是今年迄今為止規模最大的中國企業IPO,也是繼2016年中國郵政儲蓄銀行以76億美元在香港上市以來全球最大的IPO。9月,美團點評成功在香港證券交易所上市,共募集資金42億美元。

從行業領域來看,從2011年的社交類互聯網企業,到2014年的綜合電商平臺,再到2017年底至今的教育、互聯網金融服務業、移動電商及綜合生活服務平臺、互聯網文娛,中國企業海外上市與國內經濟聯系密切。

統計顯示,前9個月,高科技相關的中國股權資本市場發行總額高達260億美元,占24.4%的市場份額。在中國科技企業IPO的推動下,今年頭9個月總募資比去年同期增長了202.7%。

上交所前三季度募資104億美元,居全球第四

今年前9個月,中國企業在美國的IPO募集資金達73億美元,比去年同期增長490.6%,這是自2014年(287億美元)以來,同期最高值。其中,中國在納斯達克的IPO發行共募集資金49億美元,而在紐約證交所募集資金則為24億美元。今年以來,中國在美的最大IPO由愛奇藝在納斯達克創造,募集資金達24億美元;緊隨其后的是在納斯達克上市的拼多多,募集資金達16億美元;位列第三位的是在紐約證券交易所上市的蔚來汽車有限公司,募集資金達10億美元。

盡管今年A股股票增發規模同比有所下降,但統計顯示, 上海證券交易所目前位列全球IPO發行機構第四位,募集資金104億美元,同比下降了27.7%。香港證券交易所位列第一,占19.9%的市場份額,募集資金達286億美元,在中國IPO的推動下同比上漲了219.7%。緊隨其后的是紐約證券交易所,占17.5%的市場份額,募集資金達251億美元,同比上漲了16.2%。納斯達克則位列第三,占12.5%的市場份額。

中國可轉債或者股票相關發行呈現增長勢頭,募集資金達185億美元,同比去年增長65.0%,達到有史以來同期最好成績。中國石油天然氣集團公司發行的32億美元的可交換債券是今年迄今全球最大的可轉換債券發行。

今年迄今,海外上市的中國企業股權及股權相關(ECM)收益總額達1067億美元,比去年同期(886億美元)增長了20.4%,發行量則比去年同期下降了41.0%。其中,高盛位列中國ECM承銷商第一名,收益為94億美元,占8.8%的市場分額。中金和摩根士丹利華鑫證券緊隨其后,位列二三名,分別占有8.2%和7.4%的市場份額。

中國入境并購創3年新高,金融業受外資青睞

中國企業并購活動在2018年前三季度呈現小幅增長。統計數據顯示,截至9月25日,今年以來,涉及中國企業的并購金額達到4642億美元,與2017年前三季度(4639億美元)相比略有增長。其中,中國入境并購創3年新高,外資對中國公司的并購金額達390億美元,與2017年同期相比增長了23.7%,這是自2015年以來中國入境并購交易前9個月的最高水平。

近年以來,中國金融業持續加大對外開放,統計數據顯示, 大部分入境交易瞄準中國金融業,占45.3%的市場份額,達176億美元,比去年前9個月(30億美元)增長493.9%。房地產行業排名第二,占中國入境交易的15.5%,排在第三和第四的是工業和醫療保健,市場份額分別為8.9%和8.8%。美國企業是最活躍的收購方,總交易金額達到180億美元,比一年前大幅增長,占中國入境并購交易的46.1%。

此外,中國私募股權并購創下歷史新高。今年上半年,由加拿大國有企業加拿大養老金計劃投資委員會(Canada Pension Plan Investment Board)領頭的投資集團通過非公開交易以140億美元收購螞蟻金服少量股權(未披露),是有記錄以來最大的中國入境交易。其他投資方還有,泛大西洋投資(General Atlantic LLC),馬來西亞國家投資公司(Khazanah Nasional Bhd),新加坡政府投資公司(GIC Pte Ltd),銀湖資本(Silver Lake Management LLC),淡馬錫控股(私人)有限公司(Temasek Holdings (Pte) Ltd),華平投資(Warburg Pincus LLC)和博裕資本(Boyu Capital Advisory Co Ltd)。

中國三峽以296億美元主動收購葡萄牙電力公司(EDP)是中國企業今年最大的海外并購,占中國海外并購交易總額的32%。憑借高達296億美元的巨額交易,葡萄牙成為中國企業海外并購最主要的目標國家,占據了32.3%的市場份額。這使中國企業在歐洲的總并購額達到559億美元,與去年同期相比增長了一倍以上,創下自2016年(792億美元)以來的前9個月最高紀錄。

能源和電力行業占中國企業海外并購的36.9%,交易金額達339億美元,與2017年前9個月相比增加了231.0%。工業領域的中國企業海外并購總額達124億美元,與去年同期相比增長6.0%,并占據了13.5%的市場份額。材料行業占10.9%的市場份額,并成為中國企業海外并購最受關注的前三大行業之一。

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